O Poder dos PPAs: Energia Renovável na Indústria Automotiva Regional
Fabricantes globais de automóveis estão realizando investimentos de capital sem precedentes na América Latina, remodelando fundamentalmente a dinâmica competitiva. Essa evolução do mercado tem catalisado o desenvolvimento de estratégias sofisticadas de resiliência, com a aquisição de energia renovável emergindo como um diferencial competitivo decisivo.
A produção global de veículos leves e comerciais é dominada pela China e pelos Estados Unidos, que, juntos responderam por 43,59% de todos os automóveis fabricados em 2023 — 40.772.521 unidades de um total de 93.546.599, segundo análises da Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA).
No ecossistema automotivo da América Latina, o México mantém a preeminência regional com 4.002.047 unidades (garantindo a sétima posição globalmente), seguido pelo Brasil com 2.324.838, Argentina com 610.725 e Colômbia com uma produção de 34.700 unidades.
A capacidade de manufatura da China atingiu 30.160.966 veículos, enquanto a produção dos EUA ficou em 10.611.555. Uma assimetria crítica de mercado emerge na análise de trajetória: a China demonstrou crescimento de 17% na produção desde 2019, contrastando com uma contração de 3% na produção dos EUA. O período de 2022 a 2023 amplificou ainda mais essa divergência, com a China alcançando um crescimento de 12%, contra uma expansão de 6% dos EUA.
Nos últimos anos, a China quadruplicou suas vendas de veículos na América Latina, com receitas aumentando de US$ 2,182 bilhões em 2019 para US$ 8,564 bilhões em 2023, conquistando 20% de participação de mercado e estabelecendo liderança regional. No segmento emergente de veículos elétricos (VE), a dominância chinesa é ainda mais pronunciada, controlando 51% das vendas regionais e mantendo uma captura quase completa do mercado no setor de ônibus elétricos.
Os Estados Unidos, anteriormente o fornecedor dominante até 2021, experimentaram uma erosão de sua posição de mercado para o segundo lugar com 17% de participação, enquanto a presença do Brasil no mercado contraiu para 11%, segundo análise da Agência AFP.
A China investiu aproximadamente US$ 2,27 bilhões no México – o maior mercado da região – em 20 projetos da indústria automotiva durante o primeiro semestre de 2024, marcando um aumento de 52,7% em comparação com o mesmo período de 2023.
No Brasil, a BYD, maior fabricante mundial de veículos elétricos, anunciou um aumento de 83% em seu investimento no país, elevando seu compromisso total para aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
Os dados do mercado chileno revelam uma significativa penetração chinesa, com 111.108 unidades importadas em 2023, representando 39,4% da participação total do mercado de veículos, com particular dominância no segmento de VEs.
A Colômbia, apesar de métricas de produção modestas em relação aos pares regionais, está experimentando um desenvolvimento acelerado do mercado de VEs, substancialmente impulsionado por fabricantes chineses como a BYD, que tem sido instrumental no desenvolvimento da infraestrutura de transporte público sustentável, particularmente na expansão da frota de ônibus elétricos urbanos.
À medida que o setor automotivo da América Latina passa por uma transformação estrutural, players estabelecidos e emergentes estão cada vez mais aproveitando a energia renovável como um imperativo estratégico. Os Contratos de Compra de Energia (PPAs) apresentam uma proposta de valor convincente para aprimorar a competitividade regional – permitindo que empresas estabelecidas mantenham relevância no mercado, enquanto facilitam a entrada de novos competidores, fomentando um ecossistema dinâmico onde a sustentabilidade energética impulsiona o crescimento setorial.
Energia Renovável: Um Aliado Estratégico para Liderança de Mercado
A integração de energia limpa nos processos de manufatura permite às empresas automotivas alcançar dois objetivos estratégicos: descarbonizar operações enquanto aprimoram suas credenciais de sustentabilidade – um diferencial de mercado que proporciona tanto vantagem competitiva quanto benefícios fiscais em jurisdições selecionadas. Além disso, oferece estabilidade e previsibilidade sem precedentes na gestão de custos energéticos.
A Atlas Renewable Energy mantém uma posição de proeminência estratégica na transformação energética da América Latina, com um portfólio operacional que excede 8,4 GW – uma das mais substanciais infraestruturas de energia renovável da região. A empresa está expandindo sua presença estrategicamente em setores pivotais que impulsionam o crescimento econômico futuro, incluindo tecnologia avançada, operações de data centers e manufatura de alimentos.
O impacto ambiental do setor de transportes e mobilidade é particularmente significativo, respondendo por aproximadamente 23% das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas à energia, seguindo apenas à geração de energia com 42%. Este posicionamento intensificou a pressão sobre o setor para executar estratégias abrangentes de redução da pegada de carbono alinhadas com os protocolos do Acordo de Paris e mandatos ambientais globais.
O imperativo da sustentabilidade se estende além das preferências evolutivas dos consumidores para mudanças fundamentais nos mercados de capitais e instituições financeiras. A análise de mercado da KPMG indica que métricas de sustentabilidade, e seus fatores associados de oportunidades e riscos, tornaram-se determinantes críticos nas decisões bancárias. Como seu relatório enfatiza: “Para instituições financeiras, a sustentabilidade transcende considerações éticas para se tornar um imperativo econômico e existencial, dando origem a uma nova categoria de risco: risco ESG (ambiental, social e governança).“
Evolução Estratégica: PPAs de Energia Renovável em um Mercado Automotivo em Expansão
A inteligência de mercado da Mordor Intelligence projeta que o setor automotivo sul-americano alcançará uma avaliação de US$ 27,28 bilhões em 2025 e crescerá a uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 8,60% para atingir US$ 41,21 bilhões até 2030.
No México, apesar do crescimento sustentado nas vendas de veículos, a Associação Mexicana de Distribuidores Automotivos (AMDA) sinaliza potenciais desafios de equilíbrio de mercado devido à acelerada penetração de importações chinesas.
Neste contexto de mercado, a infraestrutura de energia renovável emergiu como um diferencial competitivo crítico para fabricantes e montadoras automotivas latino-americanas que buscam otimizar sua posição de mercado.
Uma análise da BloombergNEF indica que a aquisição corporativa de energia renovável através de Contratos de Compra de Energia (PPAs) demonstrou um crescimento de 12% ano a ano em 2023, alcançando implantação sem precedentes de 46 GW em contratos de energia solar e eólica – um aumento em relação aos 41 GW em 2022. Essa aceleração é impulsionada por imperativos de sustentabilidade corporativa e objetivos estratégicos de aquisição de energia, com acordos tipicamente estruturados para 5 a 20 anos, a fim de garantir estabilidade de preços.
A mais recente análise de mercado da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) reforça a proposição econômica da energia renovável, revelando que 81% (382 GW) dos 473 GW em infraestrutura de energia renovável de grande escala recentemente comissionada em 2023 apresentaram uma economia de custos superior em comparação com alternativas convencionais de combustíveis fósseis.
A análise indica ainda que, em 2023, a geração fotovoltaica solar global alcançou uma vantagem de custo de 56% sobre alternativas baseadas em combustíveis fósseis e nucleares.
Mecanismos de precificação de carbono representam outro direcionador crítico de mercado, acelerando a adoção de energia limpa. A implementação, pelo México, de uma estrutura de precificação de emissões de gases de efeito estufa (GEE), que aplica tributação baseada em métricas de saída de carbono, exemplifica esta tendência.
Consequentemente, os PPAs evoluíram para um imperativo estratégico nas operações de manufatura e montagem automotiva em toda a América Latina, proporcionando tanto uma aquisição de eletricidade otimizada em custos quanto estabilidade de preços a longo prazo. Este benefício duplo permite aos fabricantes alcançar simultaneamente previsibilidade de custos operacionais e objetivos de sustentabilidade.
América Latina: Navegando Pela Evolução do Mercado Automotivo Por Meio da Sustentabilidade Energética
Os fabricantes automotivos chineses – seguidos por seus homólogos americanos, que, juntos, representam a liderança da produção global – estão executando iniciativas de expansão de mercado estratégicas por toda a América Latina com escala e precisão sem precedentes.
Os Contratos de Compra de Energia (PPAs) para energia renovável surgem como uma estratégia fundamental tanto para fabricantes estabelecidos quanto para novos entrantes na região. Essa mudança estratégica é primariamente impulsionada, principalmente, pelo imperativo de garantir estabilidade de preços de energia a longo prazo com taxas competitivas. Esses acordos proporcionam proteção robusta contra a volatilidade do mercado spot, ao mesmo tempo em que mitigam a exposição a estruturas de tributação de carbono.
Um direcionador estratégico paralelo é o cumprimento de compromissos de sustentabilidade – crítico não apenas para o valor da marca, mas também cada vez mais essencial para iniciativas de descarbonização da manufatura, um requisito que ganha proeminência nos critérios de empréstimo institucional. Ao abordar estrategicamente esses imperativos, os fabricantes automotivos latino-americanos podem fortalecer sua posição competitiva em relação aos veículos importados, estabelecendo resiliência de mercado em uma indústria que passa por uma transformação fundamental.
Este artigo foi criado em parceria com a Castleberry Media. Na Castleberry Media, estamos dedicados à sustentabilidade ambiental. Ao comprar certificados de carbono para o plantio de árvores, combatemos ativamente o desmatamento e compensamos nossas emissões de CO₂ três vezes mais.
