Transição Energética: Oportunidades para Multinacionais
A integração de energia renovável para empresas com múltiplos sites operacionais apresenta desafios estratégicos complexos. No entanto, esta transição gera dividendos substanciais: competitividade mercadológica aprimorada, valor da marca fortalecido e confiança elevada dos stakeholders.
Em um cenário empresarial global marcado pela crescente urgência da crise climática, a transição energética tornou-se prioridade estratégica para empresas de todos os setores. Multinacionais, com presença global extensiva e operações em múltiplos países, enfrentam desafios únicos e complexos na adaptação às regulamentações ambientais de cada país, mantendo a competitividade em um mercado que valoriza cada vez mais a sustentabilidade.
A COP28 enfatizou o imperativo de uma transição rápida e equitativa para energia renovável. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) alerta que, sem iniciativas aceleradas de transição energética, as temperaturas globais poderão ultrapassar o limite de 1,5°C do Acordo de Paris nos próximos cinco anos.
A COP28 destacou as implicações de responsabilidade corporativa. Análises da EY revelam que 74% das empresas não incorporam métricas quantificáveis de risco climático em seu planejamento estratégico, e quase metade omite divulgações sobre planos de transição. Esta negligência acarreta crescentes penalidades de participação de mercado, com consumidores migrando para empresas ambientalmente conscientes. Paralelamente, instituições financeiras priorizam corporações ambientalmente responsáveis, oferecendo instrumentos especializados, incluindo fundos de investimento sustentável, títulos verdes e sociais, venture capital de impacto e empréstimos verdes.
Um pilar fundamental para atingir objetivos de sustentabilidade está na transição de fontes intensivas em carbono para alternativas renováveis através de Contratos de Compra de Energia (PPAs, sigla em inglês) estrategicamente estruturados. Estes acordos proporcionam benefício triplo:
- garantia de vantagens competitivas em preços
- continuidade de fornecimento
- aprimoramento das credenciais ambientais corporativas através do consumo de energia sem emissões.
Lucas Salgado, Diretor Global de Estratégia Comercial da Atlas Renewable Energy, enfatiza diversas considerações que empresas multinacionais devem avaliar ao contratar energia renovável. Devido à sua natureza transnacional, operações, altos níveis de emissões e necessidade de atender metas climáticas de cada país onde operam, empresas devem considerar vários fatores.
Vantagens das Energias Renováveis para Multinacionais
Cada país possui seu conjunto próprio de regulamentações energéticas para projetos de energia renovável. Empresas multinacionais precisam compreender como estas políticas variam entre países e garantir conformidade. A Atlas Renewable Energy oferece expertise na navegação dessas regulamentações a fim de garantir alinhamento legal e operacional.
Por exemplo, empresas—especialmente as multinacionais—devem adaptar-se aos compromissos climáticos de diversos países da Ibero-América, como Argentina (Lei Nº 27.520), que estabelece redução de 19% nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) até 2030 em relação a 2007; Brasil (Lei Nº 12.187), que determina redução de 37% nas emissões de GEE até 2025 e 43% até 2030 comparado a 2005; Chile (Lei Nº 21.455), que visa neutralidade de carbono até 2050, com redução de 30% nas emissões até 2030 em relação a 2016; Colômbia (Lei Nº 2.169), que estabelece meta de redução de 51% nas emissões de GEE até 2030 em relação a 2010; México (Lei Geral de Mudança Climática), que busca redução de 22% de GEE e 51% de carbono negro até 2030 comparado ao cenário base; e Espanha (Lei 7/2021), que visa reduzir emissões de gases de efeito estufa de sua economia em pelo menos 23% até 2030, comparado aos níveis de 1990.
Outro aspecto relevante é a implementação do Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono (CBAM) na União Europeia (UE), que visa restringir a importação de produtos produzidos com mais CO2 do que os limites estabelecidos para consumo interno na UE. Isso representa um dos padrões mais altos a nível internacional, o que significa que a incorporação de energia renovável permitirá às empresas atender aos requisitos ambientais para exportar seus produtos.
- Limitações da Rede e Infraestrutura
Alguns países podem enfrentar desafios com infraestrutura de transmissão ou estabilidade da rede, o que pode impactar o fornecimento de energia renovável. A Atlas Renewable Energy auxilia as empresas a avaliar esses riscos e encontrar locais com melhor infraestrutura ou soluções que mitiguem esses problemas.
- Riscos Financeiros e Cambiais
Os PPAs geralmente envolvem exposição cambial devido às flutuações das taxas de câmbio. As organizações devem avaliar as implicações do custo total da energia ao longo da duração do contrato, especialmente com PPAs indexados em dólares americanos. A Atlas Renewable Energy oferece soluções de estruturação financeira sofisticadas, incluindo financiamento em moeda local e mecanismos de hedge.
- Relatórios de Sustentabilidade
Diferentes países podem ter padrões e requisitos variados para relatórios de sustentabilidade. A Atlas auxilia as empresas multinacionais a alinhar a aquisição de energia renovável com os marcos globais de sustentabilidade, incluindo o Protocolo GEE e os Objetivos Baseados na Ciência.
- Diferenças Culturais e Operacionais
Os países têm culturas empresariais, ética de trabalho e cronogramas de execução de projetos variados. A Atlas ajuda as empresas a navegar por essas diferenças, oferecendo experiência local e gerenciando os aspectos operacionais dos projetos de energia renovável em vários países, garantindo o fornecimento de energia de acordo com os requisitos dos clientes.
A Atlas apoia as empresas multinacionais ao oferecer soluções de energia renovável personalizadas em cada país onde operam, através de sua plataforma global de energia renovável, simplificando os processos de aquisição, gerenciando os riscos de mercado e atendendo às necessidades dos clientes em cada região. Isso inclui o cumprimento regulatório, o desenvolvimento de projetos e as negociações de PPAs, garantindo que as metas de sustentabilidade sejam atingidas.
PPAs como Aliados na Adoção de Energias Renováveis
A energia eólica e a solar fotovoltaica, além de serem fontes limpas, estão entre as mais competitivas em termos de custo a nível mundial. Um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) indica que o custo médio ponderado da eletricidade solar fotovoltaica caiu 89% entre 2010 e 2022, atingindo USD 0,049/kWh, quase um terço a menos do que o combustível fóssil mais barato naquele ano. No caso da energia eólica onshore, a queda foi de 69%, atingindo USD 0,033/kWh, um pouco menos da metade do preço da opção mais barata movida a combustíveis fósseis.
As grandes multinacionais estão cientes disso. Segundo um relatório da BloombergNEF, em 2022, empresas privadas e instituições públicas assinaram PPAs para um recorde de 36,7 GW de energias renováveis, representando um aumento de 18% em relação a 2021. Entre as empresas que mais assinaram contratos de energia limpa, a Amazon liderou com 10,9 GW de PPAs, seguida pela Meta (2,6 GW), Google (1,6 GW) e Microsoft (1,3 GW).
Dos 36,7 GW de acordos assinados, 24,1 GW foram concluídos nas Américas, um aumento de 18% em relação a 2021. Na América Latina, empresas mineradoras que buscavam energia limpa para impulsionar operações em áreas remotas do Chile e do Brasil impulsionaram a atividade de PPAs.
Na península Ibérica, ocorre algo semelhante. Um relatório da Pexapark indica que 16,2 GW foram assinados na Europa em 2023, um aumento anual de 40%. Esse crescimento reflete uma estabilização do ambiente de negócios no setor energético, com um total de 272 acordos assinados, marcando um aumento impressionante de 65% em relação ao ano anterior. A Espanha assinou 4,67 GW do total contratado, liderando a lista de países, enquanto Portugal ocupou a décima posição, com 0,42 GW.
A Atlas Renewable Energy é um dos maiores produtores independentes de energia (IPP) na América Latina e na península Ibérica e com o crescimento mais rápido, apoiando multinacionais em sua integração na transição energética.
“A Atlas é o parceiro preferido dos principais consumidores de energia na América Latina. No Brasil, estabelecemos parcerias com empresas multinacionais como Dow Chemical, Anglo American, ArcelorMittal e Hydro Rein para fornecer soluções de energia renovável de longo prazo que não só garantem preços competitivos, mas também eficiência de custos, especialmente considerando que a energia representa mais de 40% de suas OPEX (despesas operacionais). Além disso, ao estruturar um PPA indexado em dólares americanos, ajudamos a proteger contra às flutuações cambiais. Vale destacar que atualmente fornecemos mais de 30% das necessidades energéticas da Hydro-Albras, o que é significativo, visto que representam o maior ponto de consumo de energia no Brasil, com uma demanda que supera 7,1 TWh por ano”, destaca Salgado.
Por outro lado, o Diretor de Estratégia Comercial Global da Atlas Renewable Energy indica que no Chile desenvolveram soluções energéticas personalizadas para algumas das maiores empresas mineradoras tanto a nível regional quanto global. “Assinamos PPAs de longo prazo com a Antofagasta Minerals e, mais recentemente, fomos pioneiros no financiamento de sistemas híbridos de energia solar e armazenamento com baterias (BESS) para a COPEC”, ressalta o executivo.
Considerações Importantes ao Assinar um PPA
Ao negociar um PPA, as empresas, incluindo as multinacionais, devem considerar vários aspectos-chave para garantir que o acordo esteja alinhado com seus objetivos financeiros, operacionais e de sustentabilidade.
Salgado destaca uma série de critérios que podem ser agrupados em diferentes categorias.
- Características do Contrato Relacionadas às Necessidades Energéticas da Empresa
O cliente deve compreender seus requisitos em relação à duração do contrato, à estrutura de preços, à indexação, aos compromissos de volume e à flexibilidade. É essencial avaliar como o provedor de energia pode atender a essas necessidades específicas.
- Riscos, Exposições e Estratégias de Mitigação
É importante analisar como o provedor mitiga os riscos relacionados à geração de energia, à redução de energia (curtailment) e qualquer exposição específica ao mercado, setor ou preços horários que possam afetar a sustentabilidade financeira do acordo. Em outras palavras, o provedor deve oferecer um pacote de garantias e estratégias para garantir que possa cumprir todas as obrigações do PPA.
- Práticas de Sustentabilidade e Serviços Adicionais
Além de fornecer energia, os principais provedores também oferecem garantias de energia renovável por meio de instrumentos como certificados de energia renovável (RECs), créditos de carbono ou garantias de origem na União Europeia.
Na Atlas, as compras de energia estão vinculadas a projetos com objetivos específicos de sustentabilidade e impactos sociais ou ambientais, oferecendo aos clientes a oportunidade de contribuir com essas iniciativas, se assim desejarem. Como resultado, em 2023, a empresa recebeu dois importantes prêmios da indústria pela implementação do seu programa social Ed-Mundo. A iniciativa foi premiada com o Community Award for Development of Communities pela GRI Infra e com o ESG Social Award pela IJGlobal.
- Histórico da Contraparte
O comprador de energia deve avaliar a solvência do desenvolvedor ou fornecedor a fim de garantir a confiabilidade a longo prazo e proteger sua reputação institucional. É crucial revisar o histórico do fornecedor na construção e operação de projetos, bem como a satisfação dos clientes atuais.
Na Atlas, temos orgulho da nossa taxa de sucesso de 100% na implementação e entrega de PPAs, sendo o parceiro preferido dos maiores consumidores de energia na América Latina.
Ao considerar esses fatores, as empresas podem garantir que o PPA seja financeiramente sólido, operacionalmente viável e esteja alinhado com seus objetivos de energia renovável e sustentabilidade.
Modelos de PPA
É essencial que cada empresa avalie seus padrões de consumo e compreenda qual tipo de contrato PPA é mais adequado. Esses contratos são acordados com base em prazos, volumes de energia e certos critérios comerciais, como a flexibilidade da curva, ou seja, as flexibilidades operacionais podem ser geradas sazonalmente, conforme a demanda das operações da empresa interessada.Salgado enfatiza que existem diferentes formas e tipos de PPAs. A Atlas Renewable Energy oferece vários tipos de apoio para ajudar as empresas a fazer a transição para energia renovável de forma eficiente e de acordo com as suas expectativas.
Soluções de Energia Renovável Personalizadas
A Atlas personaliza as soluções para se adaptarem às necessidades energéticas específicas e à localização de cada empresa. Além disso, utiliza energia solar, eólica, sistemas de armazenamento de energia (BESS) ou soluções híbridas para garantir que a combinação energética esteja de acordo com os requisitos operacionais e os objetivos de sustentabilidade empresarial. Além disso, pode desenvolver múltiplas soluções personalizadas, desde PPAs simples até joint ventures ou leasing, entre outras.
- Serviços Inovadores Junto com Soluções de Financiamento
A Atlas trabalha em estreita colaboração com seus clientes para desenvolver estratégias de transição energética que não só reduzem as emissões, mas também geram economias de custos. De fato, a Atlas pode financiar investimentos em eletrificação para seus clientes, fornecendo um suprimento garantido de energia renovável a custos competitivos e previsíveis. Além disso, desenvolveu soluções behind-the-meter (BTM), como sistemas de armazenamento de baterias, para ajudar os clientes a gerenciar a demanda em horas de pico, reduzir os riscos de conexão e diminuir os custos energéticos.
- Integração da Sustentabilidade
A Atlas garante que os projetos de energia renovável estejam totalmente integrados à estratégia ESG da empresa. Além disso, ajuda as empresas a relatar aos stakeholders os resultados de sustentabilidade.
- Apoio em Regulamentações e Licenças
A Atlas oferece orientação sobre como navegar nas regulamentações locais e garantir as licenças necessárias para os projetos de energia renovável. Também assessora as empresas sobre o gerenciamento de incentivos e subsídios locais.
Conclusão
A crise climática tem despertado sinais de alerta, exigindo que as empresas, especialmente as multinacionais, assumam a responsabilidade de adotar ações concretas para sua mitigação, integrando-se de forma ativa à transição energética.
Embora essa não seja uma tarefa fácil para as empresas, pois requer uma mudança organizacional, a adoção de energia renovável é fundamental nesse processo. A assinatura de contratos de compra de energia (PPAs) de longo prazo garante a elas energia limpa a preços competitivos, melhora a reputação corporativa e as aproxima das oportunidades de crédito.
Este artigo foi criado em parceria com a Castleberry Media. Na Castleberry Media, estamos dedicados à sustentabilidade ambiental. Ao comprar certificados de carbono para o plantio de árvores, combatemos ativamente o desmatamento e compensamos nossas emissões de CO₂ três vezes mais.